證券代碼：002096        股票簡稱：南嶺民爆        編號：2022-095

(相關(guān)資料圖)

      湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司

 關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書的

           修訂說明公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或重大遺漏。

查一次反饋意見通知書》

          （222362 號）

                   （以下簡稱“《反饋意見通知書》”）。中國證監(jiān)會

依法對公司提交的《湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司上市公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)

核準(zhǔn)》行政許可申請材料進(jìn)行了審查，需要公司就有關(guān)問題作出書面說明和解釋，并

在 30 個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會行政許可受理部門提交書面回復(fù)意見。

  公司及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)按照《反饋意見通知書》要求對相關(guān)問題進(jìn)行了核查及回復(fù)，

同時對本次交易相關(guān)文件的部分內(nèi)容進(jìn)行了修訂，并披露了《湖南南嶺民用爆破器材

股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）

                                （修訂稿）》

及其摘要。

  本次補(bǔ)充和修訂的主要內(nèi)容如下（如無特別說明，本修訂說明公告所述詞語或簡

稱與《湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)

交易報告書（草案）（修訂稿）》中“釋義”部分所述詞語或簡稱具有相同的含義）：

  報告書章節(jié)                  章節(jié)內(nèi)容

              在“三、本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)具體方案”之“（六）鎖定期

 重大事項提示

              安排”中更新了標(biāo)的公司股東的鎖定期承諾

 報告書章節(jié)                    章節(jié)內(nèi)容

            在“七、本次交易對上市公司的影響”之“（二）本次交易對

            上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的影響中”根據(jù)上市公司股份回購注銷的情

            況，更新了本次交易對上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)影響的測算

            在“八、本次交易已經(jīng)履行及尚需履行的程序”中補(bǔ)充了香港聯(lián)

            交所審批程序的最新進(jìn)展

            在“九、本次交易相關(guān)方所作出的重要承諾”中更新了本次交易

            相關(guān)方出具的同業(yè)競爭承諾、鎖定期承諾內(nèi)容

            在“二、與標(biāo)的公司相關(guān)的風(fēng)險”之“（一）政策風(fēng)險”中補(bǔ)充了

            工業(yè)雷管產(chǎn)業(yè)政策相關(guān)的風(fēng)險

重大風(fēng)險提示

            在“二、與標(biāo)的公司相關(guān)的風(fēng)險”之“（二）經(jīng)營風(fēng)險”中補(bǔ)充了

            標(biāo)的公司境外經(jīng)營的風(fēng)險

            在“一、本次交易的背景和目的”之“（二）本次交易的目的”中

            補(bǔ)充了本次交易完成后上市公司不存在包裝炸藥產(chǎn)能核減風(fēng)

            險的相關(guān)情況

            在“三、本次交易具體方案”之“（一）本次發(fā)行股份購買資

第一節(jié)   本次交   產(chǎn)”中更新了標(biāo)的公司股東的鎖定期承諾

易概況         在“七、本次交易對上市公司的影響”之“（二）本次交易對

            上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的影響中”根據(jù)上市公司股份回購注銷的情

            況，更新了本次交易對上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)影響的測算

            在“八、本次交易已經(jīng)履行及尚需履行的程序”中補(bǔ)充了香港聯(lián)

            交所審批程序的最新進(jìn)展

第二節(jié) 上市公     在“二、上市公司設(shè)立及股本演變情況”之“（二）公司上市

司基本情況       以來的歷次股本變動情況”中更新了上市公司股份回購注銷的

    報告書章節(jié)                 章節(jié)內(nèi)容

             進(jìn)展情況

             在“九、上市公司的合法合規(guī)及誠信情況”中補(bǔ)充了上市公司

             反壟斷調(diào)查的相關(guān)情況

             在“三、股權(quán)結(jié)構(gòu)及控制關(guān)系情況”之“（一）股權(quán)控制關(guān)系”

             中補(bǔ)充披露了易普力的股東信息及其持股情況

第四節(jié) 標(biāo)的公      在“六、主要資產(chǎn)權(quán)屬” 之“（一）固定資產(chǎn)”中補(bǔ)充了易普

司基本情況        力返租剝離房屋的相關(guān)情況

             在“十一、重大未決訴訟、仲裁、行政處罰和合法合規(guī)情況”

             中補(bǔ)充了標(biāo)的公司反壟斷調(diào)查和訴訟、仲裁的相關(guān)情況

             在“四、標(biāo)的公司主要產(chǎn)品、服務(wù)及經(jīng)營情況”之“（五）主要

             采購情況”中補(bǔ)充了易普力分包業(yè)務(wù)及分包商的相關(guān)情況

第五節(jié) 標(biāo)的公      在“六、標(biāo)的資產(chǎn)的質(zhì)量控制及安全環(huán)保情況” 之“（三）環(huán)

司業(yè)務(wù)與技術(shù)情      境保護(hù)”中補(bǔ)充了標(biāo)的資產(chǎn)已建、在建或擬建項目的節(jié)能審查

況            情況

             在“七、標(biāo)的公司境外經(jīng)營情況”中補(bǔ)充了標(biāo)的資產(chǎn)境外經(jīng)營風(fēng)

             險及持續(xù)盈利能力的穩(wěn)定性、境外銷售業(yè)績真實(shí)性的相關(guān)情況

第六節(jié) 本次交      在“二、本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)具體方案”之“（六）鎖定期

易發(fā)行股份情況      安排”中更新了標(biāo)的公司股東的鎖定期承諾

             在“一、標(biāo)的資產(chǎn)的評估及作價情況”之“（二）對評估結(jié)論有

             重要影響的評估假設(shè)”中補(bǔ)充了標(biāo)的資產(chǎn)適用的所得稅稅率情

第七節(jié)    標(biāo)的資

             況

產(chǎn)的評估及作價

             在“一、標(biāo)的資產(chǎn)的評估及作價情況”之“（四）收益法評估情

情況

             況”中補(bǔ)充了營運(yùn)資金追加額的預(yù)測依據(jù)及合理性、折現(xiàn)率各

             參數(shù)選取情況、易普力各子公司報告期內(nèi)主要財務(wù)信息、易普

 報告書章節(jié)                    章節(jié)內(nèi)容

             力各子公司收益法評估情況及評估增值合理性等內(nèi)容

             在“一、標(biāo)的資產(chǎn)的評估及作價情況”之“（五）其他評估有關(guān)

             說明事項”中補(bǔ)充房產(chǎn)瑕疵事項對標(biāo)的資產(chǎn)評估結(jié)果的影響

             在“二、上市公司董事會對本次交易評估合理性及定價公允性

             的分析”之“（六）交易定價的公允性分析”中補(bǔ)充了易普力、

             新疆爆破預(yù)測期收入和凈利潤增長的原因及合理性、評估增值

             的合理性、易普力 2022 年業(yè)績實(shí)現(xiàn)情況等

             在“五、本次交易標(biāo)的公司符合《首發(fā)管理辦法》規(guī)定的發(fā)行

             條件”之“（九）易普力的內(nèi)部控制制度健全且被有效執(zhí)行，能

             夠合理保證財務(wù)報告的可靠性、生產(chǎn)經(jīng)營的合法性、營運(yùn)的效

             率與效果”中補(bǔ)充了報告期內(nèi)標(biāo)的公司是否存在轉(zhuǎn)貸、第三方

第九節(jié) 本次交

             回款、非經(jīng)營性資金占用、資金拆借、現(xiàn)金收款等財務(wù)內(nèi)控不

易的合規(guī)性分析

             規(guī)范情形

             在“七、本次交易符合《分拆規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定”之“（七）中

             國能建已對《分拆規(guī)則》第六條規(guī)定的事項進(jìn)行充分披露和說

             明”中更新了本次交易相關(guān)方出具的同業(yè)競爭承諾內(nèi)容

             在“二、標(biāo)的資產(chǎn)的財務(wù)狀況、盈利能力及未來趨勢”中對標(biāo)的

第十節(jié) 管理層      公司相關(guān)情況進(jìn)行了更新和補(bǔ)充

分析與討論        在“三、交易完成后的財務(wù)狀況、盈利能力及未來發(fā)展前景分

             析”中補(bǔ)充了本次交易對上市公司相關(guān)情況的影響

             在“二、同業(yè)競爭情況”之“（二）本次交易后上市公司的同業(yè)

             競爭情況及避免和解決同業(yè)競爭的措施”中更新了本次交易相

第十二節(jié)    同業(yè)

             關(guān)方出具的同業(yè)競爭承諾內(nèi)容，以及中國能建集團(tuán)相關(guān)下屬企

競爭與關(guān)聯(lián)交易

             業(yè)與標(biāo)的資產(chǎn)、上市公司不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性同業(yè)競爭的情況

             在“三、關(guān)聯(lián)交易情況”之“（四）標(biāo)的公司報告期內(nèi)關(guān)聯(lián)交易

 報告書章節(jié)                  章節(jié)內(nèi)容

          的必要性及公允性”中補(bǔ)充了標(biāo)的公司關(guān)聯(lián)交易及關(guān)聯(lián)方往來

          的相關(guān)情況

          在“二、與標(biāo)的公司相關(guān)的風(fēng)險”之“（一）政策風(fēng)險”中補(bǔ)充了

第十三節(jié) 風(fēng)險   工業(yè)雷管產(chǎn)業(yè)政策相關(guān)的風(fēng)險

因素        在“二、與標(biāo)的公司相關(guān)的風(fēng)險”之“（二）經(jīng)營風(fēng)險”中補(bǔ)充了

          標(biāo)的公司境外經(jīng)營的風(fēng)險

          在“七、本次交易涉及的相關(guān)主體買賣上市公司股票的自查情

          況”中補(bǔ)充了上市公司內(nèi)幕信息知情人買賣股票的核查情況

第十四節(jié) 其他

          新增了“十一、標(biāo)的公司剩余 4.46%股份的持有人情況及相關(guān)

重要事項

          安排”

          新增了“十二、交易對方陳家華所持股份的鎖定期安排”

 特此公告。

                   湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司董事會

                        二〇二二年十二月十二日

查看原文公告

標(biāo)簽： 關(guān)聯(lián)交易 股份有限公司 南嶺民爆